10 đồ thị tóm tắt xu hướng crypto tháng 06/2023

Thị trường tiền mã hóa đã kết thúc quý 2/2023 với nhiều sự kiện nổi bật có chiều hướng tích cực hơn ở giai đoạn cuối tháng 6: 

• MicroStrategy đã xác nhận mua 12.333 BTC;

• 6 tổ chức đề xuất ETF Bitcoin spot, trong đó có các ông lớn Phố Wall như BlackRock và Fidelity;

• SEC kiện hai sàn Binance và Coinbase, đồng thời tuyên bố nhiều token là chứng khoán.

Giá Bitcoin vừa lập đỉnh cao nhất năm 2023 nhưng khối lượng giao dịch spot trên sàn CEX lại giảm mạnh trong quý 2, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Bài viết dưới đây đến sẽ giúp bạn đọc khám phá sự thay đổi về khối lượng giao dịch và thanh khoản toàn cầu trong hoàn cảnh tình hình pháp lý ngành crypto đang biến chuyển căng thẳng tại Hoa Kỳ.

10 đồ thị tóm tắt xu hướng crypto tháng 06/2023

Thị trường Bitcoin ETF của Mỹ “nóng lên”

Hồ sơ ETF Bitcoin spot của BlackRock đã thúc đẩy dòng vốn vào các ETF Bitcoin futures và khiến cho các chỉ số on-chain đều tăng trở lại.

Tổng khối lượng on-chain được điều chỉnh tăng 15,2% lên 226 tỷ USD (BTC: +32,7%, ETH -2%). Nguồn: TheBlock

Đặc biệt, quỹ ETF-Bitcoin Strategy (BITO) - quỹ ETF dựa trên hợp đồng tương lai Bitcoin (futures) đầu tiên được cấp phép vào tháng 10/2021 - là người hưởng lợi nhiều nhất. Khối lượng giao dịch hàng ngày của BITO vượt quá 500 triệu USD vào cuối tháng 6, điều này chỉ xảy ra 4 lần kể từ khi ra mắt vào tháng 10/2021.

Khối lượng giao dịch của các Bitcoin ETF futures tại Mỹ. Nguồn: Kaiko

Cạnh tranh trên thị trường ETF Hoa Kỳ đã nóng lên với một loạt hồ sơ của các tổ chức đăng ký ETF Bitcoin spot từ các nhà quản lý tài sản cao cấp, bao gồm: WisdomTree, Invesco, Valkyrie, ARK Invest và Fidelity.

Việc phê duyệt ETF Bitcoin spot sẽ làm rung chuyển thị trường tiền mã hóa, tăng cường cạnh tranh về phí giữa các quỹ ETF. Hầu hết các ETF BTC hiện đang cung cấp tỷ lệ chi phí tương đối cao từ 0,95% đến 1,95%.

Thị trường phái sinh

Quyền chọn hàng tháng của BTC đạt mức cao nhất kể từ tháng 03/2023

Khối lượng giao dịch quyền chọn (options) Bitcoin đã tăng hơn 40% trong tháng 6 lên mức hơn 22 tỷ USD, đạt mức cao nhất kể từ tháng 03/2023.

Khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin hàng tháng từ 07/2019 - 06/2023. Nguồn: TheBlock

Cuối tháng, giao dịch quyền chọn đáo hạn lớn nhất trong năm với điểm max pain là 26.500 USD. Việc đáo hạn quyền chọn lớn có thể dẫn đến biến động cao trên thị trường spot, giá cổ phiếu hội tụ về điểm max pain. Tuy nhiên, giá cả chủ yếu bị giới hạn trong phạm vi hẹp suốt tuần trước, với BTC đóng nến tuần trên 30.000 USD.

Nhìn chung, nhu cầu về quyền chọn đã tăng trong tháng 6, chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua tăng khi khối lượng giao dịch “Call Option” chiếm 65% tổng khối lượng.

Dòng tiền vào các thị trường tương lai BTC đã tăng tốc trong nửa cuối tháng 6, nhờ tin tức về ETF của BlackRock và các thợ đào mở vị thế bảo vệ.

Lượng Open Interest của hợp đồng tương lai của BTC trên 5 sàn giao dịch tập trung (CEX) tăng 12,2% (khoảng 8 tỷ USD) trong quý 2 lên 873,5 tỷ USD.

Khối lượng hợp đồng tương lai hàng tháng của BTC tăng 12,2% lên 873,5 tỷ USD. Nguồn: TheBlock

Open Interest của CME đối với hợp đồng tương lai Bitcoin tăng 50,3% lên 2,78 tỷ USD (khối lượng trung bình hàng ngày tăng 38,2% lên 1,68 tỷ USD).

Khối lượng giao dịch và Open Interest của CME Bitcoin futures. Nguồn: TheBlock

Trái ngược với sự tăng tốc của hợp đồng tương lai Bitcoin, Open Interest của Altcoin lại không phục hồi sau khi giảm gần 40% trong 5 ngày từ ngày 9-14 tháng 6 và hiện đang dao động ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Đặc biệt là open interest của các altcoin bị SEC phân loại là chứng khoán trong các vụ kiện của Binance và Coinbase đã giảm 30% trong quý 2 xuống khoảng 480 triệu USD.

Open Interest của Bitcoin với Altcoin vào quý 2/2023. Nguồn: Kaiko

Tình hình “ảm đạm” đối với thị trường NFT

Đáng buồn thay, thị trường giao dịch các tài sản kỹ thuật số NFT lại không nhận được sự chú ý của các nhà đầu tư trong Quý 2 khi khối lượng thị trường NFT hàng tháng trên Ethereum đã giảm 18,1% xuống còn 534 triệu USD. 

Khối lượng giao dịch hàng tháng tại các thị trường NFT. Nguồn: TheBlock

Blur đã vượt mặt OpenSea trong tháng thứ năm hoạt động của mình, chủ yếu là do người dùng kỳ vọng nhận thưởng token BLUR.

Đặc biệt, bộ sưu tập NFT đình đám Bored Ape Yacht Club đã chạm đáy thấp nhất kể từ cuối năm 2021. Đồng thời các bộ sưu tập NFT nổi tiếng khác như CryptoPunk, Azuki, MAYC, Clone X và Doodles cũng biến động theo chiều đi xuống. Lý giải nguyên nhân cho sự việc này được ông Lior Messika - người đứng đầu Eden Block - giải thích là do nạn đầu cơ nói chung.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch hàng quý giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Khối lượng giao dịch crypto hàng quý. Nguồn: Kaiko

Mặc dù đang diễn ra hành trình tăng trưởng trong tháng 6, khối lượng giao dịch spot trong quý 2 đã giảm đáng kể xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Binance ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất về hoạt động giao dịch, với khối lượng giảm gần 70% so với quý 1/2023 sau khi sàn giao dịch này ngừng miễn phí giao dịch Bitcoin.

Khối lượng giao dịch spot của các sàn CEX qua từng tháng từ 01/2019 - 06/2023. Nguồn: TheBlock

Điều này là dễ hiểu khi sàn giao dịch này xuyên suốt thời gian qua đang hứng chịu sự gay gắt pháp lý đến từ SEC. Không chỉ bị SEC và CFTC Mỹ kiện, sàn giao dịch của ông chủ CZ tiếp tục vướng rắc rối trên khắp thế giới, bao gồm ở Anh Quốc, Hà Lan, Bỉ, Síp, Pháp, Brazil và Áo.

Ngoài ra, một số nguyên nhân khiến nhu cầu giao dịch trong quý 2 không cao như trước là vì thị trường chững lại sau ba tháng đầu năm tăng trưởng nóng. Tâm lý “Sell in May and Go away” cũng khiến không ít nhà đầu ngại giao dịch trong khoảng thời gian này để chờ cơ hội tốt hơn.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Hàn Quốc vượt trội so với các sàn giao dịch Mỹ

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Hàn Quốc tăng mạnh trong tuần cuối cùng của tháng 6, đạt đỉnh điểm hơn 4 tỷ USD một ngày, trong đó có khoảng 3,6 tỷ USD là khối lượng giao dịch Altcoin.

Khối lượng giao dịch ở các sàn crypto Hàn Quốc. Nguồn: Kaiko

Sự tăng mạnh về khối lượng giao dịch chủ yếu do tin tức liên quan đến Bitcoin Cash (BCH) và dự luật tiền mã hóa độc lập:

Bitcoin Cash (BCH) tăng gần 200% trong hai tuần qua được thúc đẩy bởi tin tức rằng nó sẽ là 1 trong 4 token được niêm yết trên EDX Markets - Sàn giao dịch được hỗ trợ phát triển bởi 3 ông lớn tài chính Phố Wall là Fidelity, Charles Schwab và Citadel.

Dự luật tài sản kỹ thuật số độc lập được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào chiều ngày 30/06/2023 nhằm mục đích tăng cường bảo vệ nhà đầu tư, trong bối cảnh vừa tròn 1 năm sau sự sụp đổ của hệ sinh thái LUNA-UST, một dự án do công dân Hàn Do Kwon sáng lập và vốn rất được ưa chuộng tại quốc gia này.

Coin68 tổng hợp

Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!