Cùng với sự phục hồi của toàn bộ thị trường cryptocurrency chúng ta cũng đang được chứng kiến sự quay trở lại “nhẹ nhàng” của dòng tiền đầu tư tổ chức. Mặc dù các con số chưa thực sự ấn tượng nhưng đây cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường.
Tình hình huy động vốn trong thị trường crypto nửa cuối năm 2023
Nửa cuối năm 2023 chúng ta được chứng kiến sự phục hồi tích cực của Bitcoin và thị trường cryptocurrency sau suốt hơn một năm sụt giảm.
Tính đến ngày 01/12/2023 vốn hoá toàn thị trường đã tăng lên 135% so với đầu năm nay, đạt mốc đạt 1.43 nghìn tỷ USD, tương đương 47% so với đỉnh năm 2021. Xét riêng đồng tiền Bitcoin chỉ trong hơn một tháng qua BTC đã tăng hơn 40% từ mức 27.000 USD, hiện tại đang được giao dịch quanh mức 38.800 USD một Bitcoin.
Cùng với sự phục hồi của toàn bộ thị trường cryptocurrency chúng ta cũng đang được chứng kiến sự quay trở lại “nhẹ nhàng” của dòng tiền đầu tư tổ chức. Mặc dù các con số chưa thực sự ấn tượng nhưng đây cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường.
Dưới đây, Coin68 sẽ cập nhật tình hình dòng vốn từ các tổ chức trong thị trường cryptocurrency nửa cuối năm 2023, cập nhật tới 01/12/2023.
Dữ liệu phân tích được sử dụng từ các nguồn: CryptoRank, Messari, DefiLlama và các dữ liệu thống kê nội bộ khác của Coin68.
Sự khởi sắc ở những tháng cuối năm
Tình hình thị trường gọi vốn từ đầu 2023 tới nay. Nguồn: CryptoRank (01/12/2023)
Kể từ khi bước sang năm 2023 thị trường gọi vốn trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết, tính đến hết tháng 11 năm 2023, tổng số vốn mà các quỹ đầu tư rót vào thị trường crypto chỉ đạt 8,16 tỷ USD, tương đương 19,8% giá trị huy động cùng kỳ năm ngoái 2022.
Tới hiện tại năm 2023 đang là năm có hiệu suất huy động vốn kém nhất của thị trường cryptocurrency kể từ khi thị trường đi vào downtrend.
Cùng với đà phục hồi chung của thị trường, những tháng cuối năm này chúng ta đang thấy những sự khởi động “nhẹ nhàng” của dòng vốn đầu tư tổ chức. Tháng 11 khép lại với tổng số vốn huy động đạt trên 1,225 tỷ USD, tăng 239% so với trung bình các tháng khác nửa cuối năm 2023.
Tổng số thương vụ đầu tư cũng tăng nhẹ so với trung bình các tháng trước với 112 thương vụ thành công trong tháng 10 và 103 thương vụ thành công trong tháng 11.
Vòng gọi vốn nổi bật nhất nửa cuối năm 2023 là của Wormhole được công bố ngày 29/11/2023. Dự án đã kêu gọi thành công 225 triệu đô la Mỹ với mức định giá 2,5 tỷ USD từ nhiều quỹ lớn như Coinbase Ventures, Arrington XRP Capital, Multicoin Capital, Jump Trading. Đây cũng là một trong những deal đầu tư lớn nhất thị trường crypto năm 2023.
Các dự án đang được định giá sát hơn
Quy mô của các khoản đầu tư nửa đầu và nửa cuối 2023. Nguồn: CryptoRank (01/12/2023)
Đa phần, các deal đầu tư trong giai đoạn này đều nằm trong khoảng từ 1 đến 10 triệu USD, chúng chiếm 73% tổng số deal nửa cuối năm 2023. Con số này đối với năm 2021 là 61% và 2022 là 62%.
Nhận thấy rằng số lượng các khoản đầu tư giá trị cao xu hướng giảm xuống so với thời kỳ uptrend, vấn đề này có thể đến từ việc không có nhiều dự án đủ chất lượng tốt hoặc các dự án đang được định giá sát hơn với giá trị thực tế.
Với những sự khởi sắc giai đoạn cuối năm này hy vọng chúng ta sẽ được thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn đầu năm 2024 sắp tới.
Khẩu vị ưa thích của các quỹ đầu tư vẫn là Seed Round
Không có nhiều sự thay đổi trong cơ cấu các vòng tham gia của quỹ đầu tư, Seed và Pre-Seed vẫn là vòng có số deal rót vốn nhiều nhất.
Phân bổ tỷ trọng của các vòng gọi vốn. Nguồn: Messari, tính đến hết tháng 11/2023
Việc tham gia các vòng đầu tư từ sớm sẽ giúp các quỹ đầu tư có nhiều quyền lợi nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ chấp nhận nhiều hơn rủi ro. Về phía các dự án, có được sự tham gia của các tổ chức từ sớm sẽ giúp họ không chỉ về mặt tài chính mà là các hoạt động cố vấn chiến lược, hỗ trợ truyền thông và mạng lưới quan hệ.
Infrastructure và Blockchain Services dẫn đầu về số tiền huy động
Phân bổ số vốn gọi được theo danh mục năm 2023. Nguồn: CryptoRank (01/12/2023)
Trong nửa cuối năm 2023, số tiền các dự án thuộc mảng Infrastructure (Cơ sở hạ tầng) và Blockchain Services (Dịch vụ blockchain) huy động được là 187,39 triệu và 1,09 tỷ USD, chiếm ~39% tổng số vốn huy động được toàn ngành.
Một mảng khác cũng nhận được nhiều dòng vốn đầu tư từ các quỹ là CeFi, bao gồm các sàn giao dịch tập trung và các dịch vụ chính tập trung hỗ trợ cho thị trường cryptocurrency. Tổng số tiền CeFi thu hút được là 432 triệu USD, tương đương ~13%.
Các khoản đầu tư nổi bật có thể kể đến như:
- Vòng gọi vốn Series E của Sàn crypto Blockchain.com thuộc nhóm CeFi đã huy động được 100 triệu USD từ Kingsway Capital, Coinbase Ventures, Lightspeed Ventures, Lakestar, Baillie Gifford.
- Flashbots, dự án thuộc mảng dịch vụ cung cấp các giải pháp chống bot MEV và các giải pháp tăng hiệu suất blockchain khác đã kêu gọi thành công 60 triệu USD với mức định giá 1 tỷ USD.
- Sàn giao dịch NFT Blur cũng đã công bố huy động được 40 triệu đô từ nhiều nhà đầu tư, dẫn đầu bởi Paradigm.
- Dự án Layer 2 nhiều tiếng tăm gần đây là Blast cũng đã kêu gọi thành công 20 triệu USD công bố vào ngày 21/11/2023.
- Dự án NFT Mocaverse huy động được 20 triệu đô dẫn đầu bởi CMCC Global.
Nếu nhìn rộng ra dòng vốn huy động ở những năm trước thì cả ba mảng này đều luôn duy trì được sự quan tâm từ các quỹ, bởi lẽ nó thành phần quan trọng không thể thiếu trong ngành blockchain.
Phân bổ số vốn gọi được theo danh mục giai đoạn 2021 - 2023. Nguồn: CryptoRank (01/12/2023)
Nhìn chung không giống như giai đoạn giữa năm 2022, khi tách các mảng cơ sở hạ tầng ra có thể thấy rõ các quỹ ồ ạt rót vốn vào các dự án GameFi, dòng tiền rất rõ ràng. Còn ở thời điểm hiện tại vẫn đang còn nhiều sự dè chừng và toan tính. Có lẽ chúng ta cần đợi sang đầu năm 2024 để có thêm dữ liệu nhận biết dòng tiền của các tổ chức đang hướng về đâu.
Binance Labs, HashKey, Animoca Brands là những quỹ đầu tư hoạt động tích cực nhất nửa cuối 2023
Trong nửa cuối năm 2023 Binance Labs, HashKey, Animoca Brands và a16z là các quỹ đầu tư hoạt động tích cực nhất. Binance Labs và HashKey đã hoàn thành 17 khoản đầu tư vào thị trường crypto, với Animoca Brands là 15 và a16z là 14 khoản đầu tư.
Các nhà đầu tư hoạt động tích cực nhất nửa cuối năm 2023. Nguồn: CryptoRank (01/12/2023)
Binance Labs
Trong 6 tháng cuối năm 2023 Binance Labs đã rót tiền cho 16 dự án crypto, nếu tính từ đầu năm 2023 con số dự án có Binance Labs góp mặt là 31 khoản đầu tư.
Một số khoản đầu tư nổi bật:
- Xterio: Dự án game và game platform với khoản đầu tư 15 triệu USD được công bố ngày 12/07/2023.
- Radiant: Dự án làm về cross-chain lending được Binance rót vốn 10 triệu USD, công bố vào 20/07/2023.
- Open Campus: Thuộc mảng giáo dục Web3 với khoản đầu tư 3,15 triệu USD.
- Và nhiều dự án nổi bật khác không được công bố giá trị đầu tư như: Pendle Finance, Arkham, Initia.
Danh mục các nhóm đầu tư năm 2023 của Binance Labs (01/12/2023)
Trong số 16 dự án Binance Labs đầu tư nửa cuối 2023 có 5 dự án thuộc mảng DeFi, 4 dự án Blockchain Services, 2 dự án cơ sở hạ tầng và 2 dự án GameFi, những mảng khác mỗi mảng một dự án.
Con số này đối với cả năm 2023 là: Blockchain Services (10), DeFi (8), GameFi (4), Infrastructure (3).
Có thể thấy rằng trong nửa cuối và nửa đầu năm 2023 thì Binance Labs vẫn ưa thích đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và DeFi.
HashKey Capital
HashKey Capital là một trong những quỹ đầu tư tích cực nhất 2023 khi tham gia tổng cộng 39 vòng gọi vốn, 22 vòng giai đoạn đầu năm và 17 vòng giai đoạn nửa cuối năm nay.
Tương tự Binance Labs, danh mục rót vốn chủ yếu là các dự án thuộc mảng DeFi và Blockchain Services. Social và GameFi cũng là hai mảng có số lượng deal nhiều hơn các danh mục khác.
Danh mục các nhóm đầu tư năm 2023 của HashKey Capital
Một số deal nổi bật:
- SupraOracles: Dự án thuộc mảng oracles gọi được 24 triệu USD vào tháng 09/2023
- SynFutures: Sàn PerpDex, đã gọi được 22 triệu USD từ HashKey Capital và các quỹ khác vào tháng 10 năm nay.
- Forge: Dự án thuộc danh mục GameFi gọi được 11 triệu USD hồi tháng 10 năm nay.
Animoca Brands
Animoca Brands có lẽ là quỹ đầu tư tích cực rót vốn nhất cho các dự án thuộc mảng GameFi trong 2023 bên cạnh a16z. Năm 2023 có 8 dự án GameFi, 5 dự án NFT nằm trong danh mục đầu tư của Animoca.
Danh mục các nhóm đầu tư năm 2023 của Animoca Brands (01/12/2023)
Ngoài ra, cũng tương tự các quỹ đầu tư khác, Blockchain Services vẫn luôn là nhóm được lựa chọn đầu tư nhiều trong 2023.
Một số deal nổi bật:
- Mythical Games: Dự án làm về hạ tầng Game đã được Animoca đầu tư 37 triệu USD trong vòng series C mở rộng.
- The Open Network: Dự án Blockchain Layer 1 có đội ngũ đứng sau cùng với công ty phát hành ứng dụng Telegram.
- OP3N: Gọi vốn thành công 28 triệu với mức định giá 100 triệu USD.
- Forge: Dự án GameFi kêu gọi được 11 triệu USD tháng 10/2023.
- SupraOracles: Dự án thuộc mảng Oracles kêu gọi được 24 triệu USD tháng 09/2023.
Andreessen Horowitz (a16z)
Khác với các quỹ đầu tư khác có danh mục dàn trải trên nhiều nhóm, các khoản đầu tư của a16z chỉ tập trung vào một số mảng. Ngoài hạ tầng blockchain thì GameFi và Social là hai nhóm dành được nhiều sự quan tâm của quỹ đầu tư này.
Danh mục các nhóm đầu tư năm 2023 của a16z (01/12/2023)
Nửa cuối 2023 a16z đã rót vốn cho 3 dự án GameFi (EthXY, Proof of Play, Pahdo Labs) và 3 dự án SocialFi (Setter, Blackbird, Story Protocol). Con số này của cả năm 2023 là 10 dự án GameFi và 6 dự án SocialFi.
Ngoài ra họ cũng tham gia 7 vòng gọi vốn khác cho các dự án nằm trong nhóm cơ sở hạ tầng và dịch vụ blockchain.
Hoa Kỳ, Anh và Hong Kong là 3 quốc gia dẫn đầu về tiếp nhận dòng vốn đầu tư
Dòng tiền đầu tư theo khu vực địa lý. Nguồn: CryptoRank (01/12/2023)
Trong nửa cuối năm 2023 này ba quốc gia là Hoa Kỳ, Anh và Hong Kong đang có hiệu suất huy động vốn tốt hơn cả.
Mỹ dẫn đầu với số tiền mà các dự án kêu gọi được là 1,02 tỷ USD, với Anh là 261 triệu và Hong Kong là 127 triệu USD.
Con số thực tế có thể sai lệch bởi một số lượng tiền đầu tư tương đối lớn là 1,23 tỷ USD không được công bố dự án thuộc quốc gia nào.
Tóm tắt
Top các dự án blockchain nhận được khoản đầu tư lớn nhất nửa cuối năm 2023:
- Wormhole: 225 triệu USD
- Blockchain.com: 110 triệu USD
- Credix: 60 triệu USD
- Futureverse: 54 triệu USD
- Blur: 40 triệu USD
- RISC Zero: 40 triệu USD
Top 5 quỹ đầu tư tích cực nhất nửa cuối năm 2023:
- Binance Labs: 17 deal
- HashKey Capital: 17 deal
- Animoca Brands: 15 deal
- Andreessen Horowitz (a16z): 14 deal
- Big Brain Holdings: 14 deal
Top 5 quốc gia nhận được nhiều tiền đầu tư nhất nửa cuối năm 2023:
- Mỹ: 1,02 tỷ USD
- Anh: 261,95 triệu USD
- Hong Kong: 127,91 triệu USD
- Singapore: $93,52 triệu USD
- Bỉ: 60 triệu USD
Lời kết
Nhìn chung cùng với đà phục hồi của thị trường cryptocurrency những tháng vừa qua, tình hình huy động vốn của các dự án giai đoạn cuối năm cũng có những tín hiệu tích cực sau nhiều tháng ảm đạm.
Hy vọng bước sang năm 2024 tới đây chúng ta sẽ được chứng kiến dòng tiền trên thị trường huy động vốn chảy vào thị trường cryptocurrency nhiều hơn.
Kudō
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
