Tìm hiểu về quỹ Multicoin Capital - Danh mục đầu tư của Multicoin Capital có gì?

Multicoin Capital đã từng là một quỹ đầu tư hàng đầu trong thị trường crypto với danh mục đầu tư bao gồm nhiều dự án thành công. Tuy nhiên, sự sụp đổ của sàn sàn giao dịch FTX đã gây ra những thiệt hại nghiệm trọng cho quỹ đầu tư này. Hôm nay, các bạn hãy cùng Coin68 tìm hiểu về Multicoin Capital thông qua bài viết này nhé!

Sơ lược về Multicoin Capital

Multicoin Capital là một trong những quỹ đầu tư vào ngành công nghiệp blockchain hàng đầu trên thế giới với danh mục đầu tư đa dạng trải dài ở nhiều mảng khác nhau trong ngành công nghiệp blockchain như: Layer 1, Layer 2, DeFi, ...

Bạn có thể quan tâm:

Quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) là gì? Tìm hiểu về một số quỹ đầu tư mạo hiểm có tiếng trong thị trường Crypto

Thiệt hại nghiêm trọng do sự sụp đổ của FTX

Với vị thế là quỹ đầu tư hàng đầu trong thị trường tiền mã hoá, Multicoin Capital đã kiếm được một khoảng lợi nhuận lớn trong mùa bull run trước. Một số dự án khá thành công trong danh mục đầu tư của quỹ đầu tư này có thể kể đến như Solana, Near, ... Tuy nhiên, sự sụp đổ quá chóng vánh của sàn giao dịch FTX đã làm cho quỹ đầu tư này chịu thiệt hại nghiêm trọng mà không kịp trở tay. Theo Coindesk, trong thư tổng kết năm 2022 của quỹ đầu tư này, giá trị tài sản của quỹ phòng hộ này đã suy giảm đến 91.4% sau một loạt biến cổ xảy đến với thị trường tiền mã hoá.

Investment Thesis của Multicoin Capital

Theo Investment Thesis của Multicoin Capital, quỹ đầu tư này sẽ chú trọng vào 3 lĩnh vực dưới đây:

Tài chính mở: Bằng cách làm cho các đơn vị giá trị (cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền tệ, ...) có thể tương tác, có thể lập trình và có thể kết hợp trên sổ cái mở, thị trường vốn sẽ trở nên dễ tiếp cận và hiệu quả hơn. Giống như sự phát triển của thị trường vốn trong hơn 100 năm qua đã làm cho tốc độ tạo ra của cải trở nên đáng kinh ngạc, tài chính mở sẽ làm cho thị trường vốn trở nên hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn đối với hầu hết người dùng trên toàn cầu.
Web3: Tầm nhìn của Web3 là trao quyền cho người tiêu dùng kiểm soát dữ liệu của chính họ, trái ngược với hiện trạng trong đó những gã khổng lồ công nghệ đã tích trữ dữ liệu của người tiêu dùng. Khi mô hình này thay đổi, các công ty hiện tại sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh chính của họ—sự độc quyền về dữ liệu và các hiệu ứng mạng liên quan—tạo ra các cơ hội to lớn để tạo ra giá trị mới.
Đồng tiền toàn cầu, không được quản lý bởi chính phú: Nói một cách đơn giản, người ta có thể coi đây là vàng kỹ thuật số. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng khải niệm “vàng kỹ thuật số” quá hẹp và về cơ bản làm giảm đi cơ hội. Đồng tiền toàn cầu không được quản lý bởi các chính phủ là siêu tập hợp của vàng kỹ thuật số xét về bề rộng và các trường hợp sử dụng, đồng thời đại diện cho một thị trường có địa chỉ lớn hơn đáng kể.

Danh mục đầu tư của Multicoin Capital

Thông qua danh mục đầu tư của Multicoin Capital, ta có thể thấy quỹ đầu tư này dành chú trọng đầu tư vào các dự án thuộc mảng Layer 1 và cơ sở hạ tầng cho blockchain.

Chúng ta có thể kể đến một số dự án nổi bật được đầu tư bởi Multicoin Capital:

Solana (SOL)

Solana là giải pháp Layer 1 khá nổi bật với khả năng xử lý 100 nghìn giao dịch mỗi giây. Đây là một trong những dự án thành công nhất trong danh mục đầu tư của quỹ đầu tư Multicoin Capital. Vào tháng 1/2021, dự án này đã thông báo gọi vốn thành công 314.115 triệu USD với sự tham gia của Multicoin Capital, a16z, PolychainPolychian Capital, ...

Vào mùa Bull Run trước, token SOL của dự án này đã có mức tăng trưởng lên đến nghìn %. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của sàn giao dịch hàng đầu thế giới FTX, dự án này đã phải chịu những sự thiệt hại nhất định.

Near Protocol (NEAR)

Ngoài Solana, Near cũng là một dự án khá thành công trong danh mục đầu tư của Multicoin Capital. Vào thời điểm tháng 1/2022, token của dự án đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ và mạng lại lợi nhuận khá lớn cho các nhà đầu tư. Multicoin đã tham gia đầu tư vào dự án thông qua vòng gọi vốn 12.1 triệu USD cùng với một số quỹ đầu tư khác như Pantera, Coinbase Ventures, ...

LayerZero

LayerZero là giải pháp được xây dựng để cho phép các blockchain tương tác với nhau mà vẫn đảm bảo được tính phi tập trung, bảo mật và không tin cậy. Quỹ đầu tư Multicoin CApital đã đầu tư vào dự án này thông qua vòng gọi vốn Series A.

Aptos (APT)

Aptos là một nền tảng Layer 1 khá mới được phát triển dự án trên ngôn ngữ lập trình Move. Vào tháng 10/2022 vừa qua, Aptos đã thực hiện một đợt Airdrop khá lớn cho những người dùng tham gia Testnet của dự án. Kể từ đó đến nay, quá trình phát triển của dự án này chưa thật sự nổi bật.

Worldcoin
Worldcoin là dự án định danh sử dụng cơ chế Proof of Personhood để xác minh danh tính của người dùng thông qua “quét võng mạc” của họ bằng một Orb (nhãn cầu). Vào tháng 9/2021, dự án đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn 25 triệu USD với sự có mặt của các quỹ đầu tư Multicoin Capital.

The Graph (GRT)

The Graph là một giao thức phi tập trung cho phép lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu từ các blockchain, bắt đầu với Ethereum. Nó giúp người dùng có thể truy vấn những dữ liệu khó truy vấn trực tiếp.

Multicoin Capital đã tham gia đầu tư vào dự án thông qua vòng strategic cùng với các quỹ đầu tư khác như: Coinbase Ventures, Parafi Capital, Digital Currency Group, Lemniscap.

Những dự án được Multicoin đầu tư trong năm 2023

Tính đến thời điểm hiện tại, Multicoin Capital đã đầu tư vào 6 dự án trong năm 2023, các dự án này bao gồm:

Fastlane: Giao thức có vai trò bảo vệ cho mạng Polygon thông qua hình thức thưởng cho các validator tham giác xác thực giao dịch trên mạng. Multicoin Capital là quỹ đầu tư dẫn đầu vòng gọi vốn Seed Round của dự án này.
Tableland: Cơ sở dữ liệu phi tập trung cho phép các nhà phát triển dễ dàng quản lý cơ sở dữ liệu của họ. Cả 2 vòng gọi vốn Seed Round, Series A của dự án này đều có sự tham gia của Multicoin Capital.
Sei Network: Sei Network là giải pháp Layer 1 được phát triển dành riêng cho DeFi. Cho đến này, Sei Network công bố đã hoàn thành 3 vòng gọi vốn khác nhau, trong đó Multicoin Capital đầu tư vào dự án này thông qua vòng Seed và vòng gọi vốn sau vào tháng 4/2023.
Lore: Nền tảng phát hành NFT. Multicoin Capital đã dẫn đầu vòng gọi vốn chiến lược của dự án này, với tổng số tiền gọi được lên đến 4 triệu USD.
Tiplink: Nền tảng thanh toán được xây dựng trên Solana. Vào tháng 2/2023, dự án này đã công bố hoàn thành vòng gọi vốn Seed, với sự tham gia của các quỹ đầu tư như Multicoin Capital, Sequoia, ...
Sec3: Nền tảng kiểm toán bảo mật cho các dự án blockchain. Dự án đã hoàn thành vòng gọi vốn Seed trị giá 10 triệu USD với sự tham gia của Multicoin Capital, Sanctor Capital, Essence, Santiago Santos

Tổng kết

Multicoin Capital là quỹ đầu tư hàng đầu thế giới với danh mục đầu khá chất lượng. Thông qua danh mục đầu tư của Multicoin Capital ta thấy được, quỹ đầu tư này chủ yếu đầu tư và các nền tảng Layer 1, cũng như các dự án thuộc mảng cơ sở hạ tầng cho blockchain. Coin68 mong rằng các bạn đã có được những thông tin hữu ích về Multicoin Capital qua bài viết này. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau.