Trong bài tổng hợp on-chain tuần 7, Coin68 mời độc giả xem sơ lược bức tranh tăng trưởng Starknet, điểm nhấn số liệu on-chain tuần từ The Block, BlackRock lần đầu di chuyển BTC kể từ khi ETF Bitcoin Spot được thông qua.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (12/02 - 17/02)
1. Tổng quan tăng trưởng hệ sinh thái Starknet
Vừa qua vào ngày 14/2, Starknet công bố airdrop token STRK và sẽ cho người dùng claim vào 20/02, trước đó khi thông tin này được lộ ra đã dấy lên sự quan tâm đối với hệ sinh thái StarkWare được ước tính trị giá 8 tỷ USD.
Phân bổ token STRK. Nguồn: Starknet
Kể từ thời điểm tin tức airdrop được nhắc đến, Starknet đã chứng kiến mức tăng đột ngột về giá trị và giao dịch ở các Dapp top đầu của hệ. Tuy nhiên, do Starknet không tương thích với EVM nên dẫn đến trở ngại hơn cho người dùng. Dù vậy xu hướng kiếm lợi airdrop sẽ giúp các hệ sinh thái mới thu hút được nhiều TVL cho các Dapp và Starknet cũng không ngoại lệ khi TVL của các Dapp top đầu có xu hướng tăng dần cho đến thời điểm hiện tại.
TVL theo top Dapp trên Starknet. Nguồn: The Block Pro
Khi nhin vào volume giao dịch trên Starknet, có thể thấy 4 tháng cuối năm 2023 có lượng volume tăng đáng kể, nhất là thời điểm cuối tháng 11 và đầu tháng 12 khi hàng loạt các dự án công bố airdrop token, điều này tạo nên niềm tin cho nhà đầu tư về khả năng nổ tin tốt từ Starknet.
Volume trên Starknet. Nguồn: DefiLlama (16/02/2024)
Tuy nhiên, sau thông báo airdrop, Starknet cũng không tránh khỏi tranh cãi khi có nhiều ý kiến cho rằng dự án không minh bạch về TGE của token này.
2. Điểm nhấn on-chain
2.1. Vốn hóa thị trường
Sau khi ETF Bitcoin được phê duyệt, đông đảo nhà đầu tư cho rằng đây là hình thức mua tin đồn bán tin tức khi ETF ra mắt thì thị trường sẽ có điều chỉnh. Tuy nhiên theo The Block, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá vẫn đạt 1,89 nghìn tỷ USD, vượt qua con số 1,86 nghìn tỷ USD tại thời điểm phê duyệt ETF Bitcoin. Thời điểm vốn hóa thị trường ở mức suy giảm là vào ngày 23/1 xuống còn 1,61 nghìn tỷ USD. Con số 1,89 nghìn tỷ USD được cho là mức cao nhất kể từ tháng 4/2022.
Vốn hoá thị trường theo thời gian. Nguồn: The Block Pro
2.2. Lượng ETH staking
Kể từ khi ETH chuyển sang cơ chế POS và nâng cấp Shapella đã cho phép nhà đầu tư rút ETH và tăng niềm tin vào hoạt động staking. Với 25% nguồn cung ETH hiện đã được stake, lo ngại về việc các validator rời bỏ mạng lưới không còn nữa. Sau đó chúng ta cũng chứng kiến xu hướng LSD đã thu hút nhiều validator tham gia vào quá trình xác thực, bảo vệ mạng lưới.
Lượng ETH được stake theo thời gian. Nguồn: The Block Pro
2.3. Phí gas trên Ethereum nhảy vọt vì trend ERC-404
Xu hướng mới trong thị trường không ngừng xuất hiện khi vào khoảng 02/02 chuẩn ERC-404, là kết hợp ERC-20 và ERC-721, được ra mắt cùng với dự án Pandora. Khối lượng giao dịch của các token Pandora và NFT Replicants đã tăng vọt lên 490 triệu USD và giá đã đạt mức cao nhất là 32.000 USD từ mức 1.500 USD. Tuy nhiên, cơ chế phát hành/đốt của chuẩn này đã khiến phí Ethereum tăng cao, khoảng 7.000 ETH đã được đốt vào ngày 09/02 (tăng 323%), đẩy gas lên 65 gwei.
ETH được đốt theo thời gian. Nguồn: The Block Pro
Dự án Pandora vẫn tiếp tục gây chú ý khi trong tuần này từ khoảng ngày 12/02, các cá voi đã liên tiếp thu mua PANDORA, điển hình là 2 ví:
- 0xcdba đã chi 3,09 triệu USDC để mua 136.08 PANDORA với giá 22.707 USD, trở thành top 2 holder của PANDORA.
- 0x6fCa chi 1,87 triệu USDC để mua 109.5 PANDORA với giá 17.087 USD, trở thành top 4 holder.
Vùng mua PANDORA ví 0xcdba. Nguồn: Lookonchain
Không chỉ có token PANDORA, nhiều token cũng được tạo ra để fomo theo ERC-404 trong đó có MINER. Việc giao dịch token này đã mang lại lợi nhuận khủng cho những nhà đầu tư sớm. Tiêu biểu là một trader đã chi 1 ETH (2.507 USD) để mua MINER. Tuy nhiên, giao dịch này rất đặc biệt khi nhà đầu tư này chấp nhận trả phí gas rất cao.
Đầu tiên ví rút 1 ETH (2.507 USD) từ Binance và chỉ chi 0.065 ETH (163 USD) để mua 1.073 MINER với giá rất thấp bằng cách trả 0.802 ETH (2.010 USD) gas.
Giao dịch trả gas cao để mua token rẻ. Nguồn: DeBank
Sau đó, ví bán 722 MINER với giá 19.11 ETH và trả sử dụng 0.5 ETH (1.244 USD) gas.
Hiện trader này đang nắm giữ 350 MINER (15.000 USD), tổng lợi nhuận khoảng 59.000 USD.
Giao dịch mua bán MINER. Nguồn: Lookonchain
2.4. Thị phần stablecoin FDUSD trên Binance ngày một tăng
Sau nhiều FUD liên quan đến Binance, khiến nhà đầu tư ồ ạt rút tiền thì thị phần của sàn đã phục hồi từ con số 37,5% vào tháng 11/2023 và đạt 42% vào tháng 2/2024 thông qua việc loại bỏ các cặp giao dịch BUSD và tập trung sang TUSD và FDUSD. FDUSD được cho đang có mục tiêu đạt 38% thị phần giao dịch, gần với đỉnh của BUSD và như Coin68 đưa tin, volume các cặp giao dịch FDUSD cũng đã lập kỉ lục. Sự bùng nổ này xảy ra sau khi Binance đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ và tăng trưởng trong giao dịch Bitcoin.
Thị phần giao dịch FDUSD trên Binance. Nguồn: The Block Pro
3. Cập nhật dòng tiền từ các quỹ BTC ETF Spot
Hiện tại, Grayscale đang nắm giữ 459.047 BTC (23,86 tỷ USD).
Khoảng ngày 15/02, BlackRock(IBIT) chuyển 2.539 BTC sang ví mới. Dù số lượng này không quá lớn so với lượng tài sản quỹ đang nắm giữ nhưng đây là lần đầu BlackRock chuyển token đi kể từ ETF được phê duyệt.
Giao dịch chuyển BTC đầu tiên của BlackRock. Nguồn: Arkham Intelligence
Xét về dòng chảy BTC của các quỹ ETF được phê duyệt, theo thống kê từ BitMEX Research và Lookonchain, luồng tiền rút ra khỏi GBTC đang có dấu hiệu tăng trở lại sau khi Genesis được tòa án chấp thuận bán 35 triệu cổ phiếu GBTC. Các quỹ khác như BlackRock, Fidelity và Bitwise vẫn tiếp tục thu mua BTC. Với hành vi giao dịch như vậy từ các quỹ lớn thì việc làm giá sẽ dễ dàng hơn.
Giao dịch BTC các quỹ. Nguồn: Lookonchain (16/02/2024)
Dù Grayscale bán lượng lớn GBTC nhưng netflow Spot ETF vẫn giữ con số dương.
Dòng tiền BTC ETF theo ngày. Nguồn: BitMEX Research (16/02/2024)
4. Cập nhật FTX
Đến sáng ngày 10/02, FTX và Alameda Research đã gửi khoảng 735,11 triệu USD của 116 loại token vào sàn giao dịch. Hiện tại trong tuần này không có động thái bán token từ FTX và Alamenda Research.
Thống kê token đã thanh lý của FTX. Nguồn: SpotOnChain (10/02/2024)
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
