Đầu tư NFT (Non-Fungible Token) đã trở thành một xu hướng thú vị và phổ biến trong thị trường crypto. Hiện nay, cũng có những công cụ tích hợp thêm việc kiểm tra NFT như DeBank, Zapper, Etherscan,...nhưng cũng có một số tool chỉ độc quyền dùng để phân tích các bộ sưu tập.

Trở lại với series Hướng dẫn sử dụng On-chain Tools, trong bài viết hôm nay, Coin68 gửi đến bạn một số công cụ đặc biệt dành riêng cho người đầu tư NFT.

Hướng dẫn sử dụng On-chain Tools (Phần 10): Các công cụ phân tích NFT

1. Crypto Slam

Crypto Slam là một trang web giám sát và cung cấp thông tin về thị trường NFT. Trang web này theo dõi và hiển thị các dữ liệu liên quan đến NFT như danh sách các dự án NFT, số lượng giao dịch, giá trị giao dịch, và các thống kê khác liên quan đến giao dịch NFT.

Một số mục đáng chú ý trên Crypto Slam:

Giao diện Crypto Slam

1. Thông tin tổng quan giao dịch NFT từ volume giao dịch, số lượng người mua, số giao dịch.

2. Thanh tìm kiếm NFT.

3. Lọc xếp hạng NFT theo blockchain, bộ sưu tập,...

Lọc xếp hạng NFT

Trong những bảng xếp hạng này ngoài volume giao dịch, nhà đầu tư còn có thể xem được số lượng người mua bán NFT để biết xem NFT đó đang được thu mua nhiều hay không.

Xếp hạng NFT theo volume giao dịch

4. Lựa chọn khung thời gian tổng hợp dữ liệu.

5. Lọc theo blockchain muốn xem.

Ngoài ra, Crypto Slam cũng hỗ trợ xem chi tiết về từng mục NFT cụ thể, bao gồm thông tin về tác giả, link chính thức của dự án và thông tin giao dịch liên quan.

Thông tin từng bộ NFT

1. Thông tin sơ lược về NFT, link dự án, tổng cung và địa chỉ hợp đồng thông minh.

2. Lọc thông tin giao dịch theo từng khung giờ.

3. Dữ liệu tổng quan về NFT gồm volume giao dịch, số lượng, số người nắm giữ NFT, thời gian nắm giữ trung bình và số người mua. Những dữ liệu này được tổng hợp dựa trên khung thời gian ở (2).

4. Các tab theo dõi giao dịch chi tiết hơn:

Xem lịch sử giao dịch tại Historical Sales Volume.

Xem lịch sử giao dịch NFT

Kiểm tra độ hiếm ở Rarity. Mục này sẽ giống với phần NFT của Zapper và Debank giúp bạn lọc NFT ID theo độ hiếm.
3 mục Top Sales, Top Buyers và Top Sellers đưa ra thông tin các vị thực hiện giao dịch mua bán nổi bật.
Ngoài những dữ liệu tổng quan hiển thị ở (3), mục Advanced cung cấp theo nhiều dữ liệu khác liên quan đến NFT mà bạn đang xem như Wash Trading, Trade Winners ( giao dịch có lời) và Trade Losers ( giao dịch lỗ),...

Dữ liệu giao dịch NFT khác trong Advanced

Nhìn chung, các thông tin và chỉ số dành cho giao dịch NFT trên Crypto Slam cơ bản đầy đủ và miễn phí để bạn phân tích và đưa ra quyết định đầu tư. Nếu như bạn cần thêm những thông tin chi tiết hơn, có thể tham khảo thêm một số tool bên dưới.

2. Icy.tools

Icy.tools là một nền tảng cung cấp thông tin và phân tích NFT. Người dùng có thể theo dõi NFT đang thịnh hành, mới được tạo ra và các hoạt động khác trên các sàn giao dịch NFT khác nhau. Một số tính năng với Icy.tools:

Truy cập dữ liệu theo thời gian thực: Cập nhật thời gian thực về giá, khối lượng giao dịch và dữ liệu bán hàng cho các bộ sưu tập, ví tiền và NFT vừa được tạo ra. Dễ dàng cập nhật về những NFT mới nhất và dự án phổ biến.

Ngoài ra, Icy.tools còn phân chia NFT theo các danh mục khác nhau như Trending (NFT đang được quan tâm), Discover (thông tin về minter, top ví mua bán) và Top (NFT phổ biến nhất từ trước đến nay).

NFT trên kênh Trending

Thông tin top ví mua bán NFT trên Discover

Hỗ trợ nhiều biểu đồ trực quan: icy.tools đưa ra một loạt các biểu đồ thể hiện xu hướng thị trường NFT tổng quan gồm tổng volume giao dịch, vốn hoá thị trường, số nhà đầu tư tham gia mua bán NFT,...

Xu hướng thị trường NFT

Volume giao dịch trên từng marketplace

Theo dõi giao dịch: icy.tools cho phép người dùng theo dõi 20 hợp đồng thông minh hoặc ví trong mỗi danh sách và bạn có thể tạo nhiều danh sách theo dõi tùy ý. Phần tính năng này cần phải trả phí để sử dụng.
Thông báo giao dịch đáng chú ý: Từ danh sách theo dõi, bạn có thể nhận thông báo ngay lập tức qua trình duyệt, Telegram và Discord về các NFT mới được tạo ra, dự án và ví đang theo dõi.

Ngoài ra còn có những tính năng tính phí khác như Feed (tổng hợp các lệnh đặt mua NFT), Portfolio (quản lý danh mục).

3. NFTNerds

NFTNerds hỗ trợ nhà đầu tư với công cụ phân tích NFT. Nền tảng NFTNerds đặc biệt nổi bật các bộ sưu tập đang thịnh hành và liên kết khối lượng giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau. NFTNerds cũng có thể được sử dụng để theo dõi NFT mới được phát hành và cung cấp dữ liệu chi tiết về bộ sưu tập. Các công cụ NFT bao gồm tài sản kỹ thuật số được thiết kế để trang bị cho chủ sở hữu NFT khả năng quản lý, lưu trữ và giám sát tài sản NFT của họ.

NFTNerds cung cấp một số dịch vụ miễn phí, các tính năng nâng cao chỉ có sẵn cho các thành viên premium.

Dưới đây là một số tính năng chính:

Xem thông tin các bộ NFT đang được mint.

Danh sách NFT đang được mint

Danh sách NFT đang thịnh hành theo từng khung thời gian.

Danh sách NFT thịnh hành

Xem chi tiết một bộ NFT: NFTNerds cung cấp đánh giá chi tiết về bộ NFT gồm các thông tin về lịch sử giao dịch theo độ hiếm, dữ liệu về người nắm giữ, phân bổ NFT theo ví và lọc NFT ID.

Lịch sử giao dịch NFT theo độ hiếm

Thông tin người nắm giữ NFT

Lọc NFT ID theo nhu cầu

4. NFTGo

Bạn muốn xem những thông tin premium mà NFTNerds và Icy.tools cung cấp nhưng đắn đo về phần chi phí thì có thể nghĩ đến NFTGo. Đây là một công cụ phân tích và giao dịch NFT, cho phép người dùng truy cập một lượng lớn dữ liệu miễn phí để có nhiều thông tin trước khi quyết định đầu tư. Công cụ này cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm:

Một số tính năng chính

1. Discover (Khám phá): trong mục này sẽ phân loại các bộ NFT thành nhiều tab theo nhiều chỉ số khác nhau, bao gồm giá sàn, khối lượng giao dịch, tỷ lệ người nắm giữ,...Cũng giống như các tool trên, NFTGo đều có các tab như Trending, Top Collections và Hot Mint. Ngoài ra, người dùng có thể tham khảo tab Whale Signals để xem các ví cá voi đang giao dịch NFT nào.

Trending NFT

Hot Mints cập nhật dữ liệu theo các khung thời gian nhỏ hơn, thống kê số lượng NFT được mint và người mint. Bạn có thể xem danh sách người mint đáng chú ý tại Notable Minters (tính năng trả phí).

NFT đang được mint

Với Whale Signals, nhà đầu tư sẽ xem được số giao dịch mua NFT từ các cá voi theo từng khung thời gian. Với tab này bạn cũng có thể phán đoán xem liệu NFT đó đang có “wash trade" hay không”. Chi tiết giao dịch xem tại mục Bought (tính năng trả phí).

NFT đang được cá voi giao dịch

2. Analytics (Phân tích): đi sâu vào phân tích thị trường NFT với nhiều biểu đồ trực quan, phân chia thành các mục:

Market Overview (Tổng quan thị trường NFT): NFTGo cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường NFT, bao gồm dữ liệu về tổng vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, số nhà đầu tư, 30 ngày PnL,...

Các chỉ số cảm xúc, số lượng người mua bán và 30 ngày PnL

Vốn hoá và volume thị trường NFT

Dữ liệu về người nắm giữ và đầu tư NFT

Vốn hoá theo từng loại NFT

Marketplace: đưa ra các dữ liệu và thị phần giữa các chợ mua bán NFT.

Dữ liệu từng marketplace

Leaderboard: thống kê danh sách các ví là cá voi và những ví giao dịch với PnL đứng top trên thị trường.

Top các ví cá voi

Các ví được xếp hạng dựa theo PnL

3. Research: không chỉ cung cấp dữ liệu trực quan mà NFTGo còn đưa ra nhiều bài phân tích/báo cáo về thị trường NFT nói chung và từng dự án nói riêng. Tại đây nhà đầu tư NFT cũng có thể tìm những khái niệm cơ bản về thị trường này tại 101.

NFTGo Research

Ngoài những thông tin tổng quan, người dùng cũng có thể xem chi tiết giao dịch của từng bộ NFT. Thông tin cũng sẽ khá giống với những công cụ phân tích khác. Người dùng có thể lọc NFT theo độ hiếm và xem giao dịch của chúng.

Xem thông tin giao dịch từng bộ NFT

5. Uniq.cx

Những công cụ trên có khá nhiều điểm giống nhau nhưng vẫn chưa thoả mãn được yêu cầu phân tích của bạn thì với Uniq.cx, bạn sẽ có thêm nhiều góc nhìn với chỉ số khác. Uniq.cx là tool cần thiết khi phân tích NFT với các đặc điểm nổi bật sau:

Dữ liệu chất lượng cho nhiều bộ sưu tập NFT hơn, bao gồm cả các dự án Bluechips đang thịnh hành và những dự án alpha nhỏ.
Cập nhật nhanh dữ liệu cho tất cả các bộ sưu tập mới.
Uniq.cx cung cấp nhiều thông số khác biệt so với thị trường.
Uniq.cx cũng theo dõi các tài khoản lớn giao dịch bộ sưu tập, độ hiếm của các đặc điểm và giá sàn cho từng bộ sưu tập, cùng với sự phân bổ của các ví tiền.

Điểm qua một số tính năng nổi bật của Uniq.cx:

Một số tính năng chính

1. Top Volumes: xếp hạng giảm dần NFT theo volume 24h.

Top volume

2. Top 24h Floor Changes: cung cấp danh sách NFT có nhiều biến động về giá sàn.

Biến động giá sàn 24h

3. Top 50 Market Caps: Bản đồ này trình bày vốn hóa thị trường của top 50 bộ sưu tập NFT dưới dạng biểu đồ cây. Điều này giúp hiểu được tỷ lệ phần trăm của mỗi dự án trong tổng vốn hóa thị trường NFT.

Heatmap vốn hoá thị trường

4. Xếp hạng NFT theo từng chỉ tiêu.

Xếp hạng các bộ NFT Bluechips

5. Watchlist theo dõi NFT theo nhu cầu.

Watchlist

6. Minting now đưa ra thống kê bộ NFT đang được mint và vẫn đang trong giai đoạn Beta.

NFT đang được mint

Một điểm đặc biệt của Uniq.cx là dữ liệu phân tích cho từng dự án với nhiều thông số rất cần thiết. Với mỗi bộ NFT, người dùng sẽ được cung cấp những biểu đồ mang nhiều thông tin quan trọng như:

Main panel: dữ liệu tổng quan về giá như Floor price (giá sàn), Break-even price (mức giá hoà vốn mà giá sàn cần đạt được), số lượng giao dịch theo 24 giờ, 7 ngày và 30 ngày, Unique owner (chủ sở hữu duy nhất) và volume.
Real-time sales: cập nhật các NFT được giao dịch.
Real-time listing: cập nhật các NFT được list lên marketplace.

Thông tin tổng quan, mua bán và list sàn

Biểu đồ giá sàn theo các khung thời gian khác nhau.

Biểu đồ giá sàn

Insight về phân bổ tài sản NFT sẽ đưa ra thông tin về niềm tin của nhà đầu tư với NFT ở ba chỉ số Never sold since mint (tỷ lệ nhà đầu tư chưa bán kể từ lúc mint NFT), Listed for sale (tỷ lệ NFT được list bán trong bộ) và Paperhands (tỷ lệ nhà đầu tư chấp nhận bán lỗ).

Phân tích các chỉ số phân bổ tài sản

Profits and losses: số liệu thống kê lợi nhuận giao dịch NFT theo thời gian.

Biểu đồ PnL

Age of assets: thống kê về thời gian nắm giữ NFT để đưa ra góc nhìn về tiềm năng “hold" NFT.

Tỷ lệ thời gian nắm giữ NFT

Whale watching: trực quan hoá dữ liệu phân bổ NFT trong các ví cá voi. Với chỉ số này, nhà đầu tư sẽ biết được liệu NFT có được thu gom nhiều bởi các ví nào hay không và đánh giá được khả năng đẩy giá bộ NFT này. Tuy nhiên cũng cần phân tích cơ chế dự án để đưa ra suy luận đúng hơn vì khả năng dự án sẽ có cơ chế Stake và số NFT sẽ được gom lại vào 1 ví nào đó.

Theo dõi số NFT phân bổ trong các ví

NBCP & Mutual Ownership đưa ra thông tin liệu những người nắm giữ NFT này có giữ những NFT Bluechips khác hay không.

Mutual Ownership

6. SnowGenesis

Các thị trường cho vay NFT đặt ra những thách thức do thông tin không đầy đủ, khiến cả người mới tham gia và những người dùng có kinh nghiệm gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu. Các dashboard được tạo ra bằng cách sử dụng Dune và Flipside cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường và các chỉ số quan trọng như tổng volume vay và lãi suất trung bình được trả cho các khoản vay. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đào sâu hơn để phân tích và so sánh thì SnowGenesis sẽ giúp bạn làm điều đó.

SnowGenesis cung cấp thông tin chi tiết cho mảng NFTFi. Dữ liệu được tổng hợp theo thời gian thực từ các giao thức cho vay NFT nổi tiếng như Blend, Arcade, NFTfi, X2Y2 và BendDAO, và đưa lên một nền tảng giúp việc truy cập thông tin đơn giản và dễ sử dụng hơn.

Dưới đây là một số thông tin nổi bật của SnowGenesis:

1. All Collections: tổng hợp tất cả các bộ NFT và đưa ra thông tin về các khoản vay của từng bộ. Trong đó, Trending đưa ra thông tin những bộ đang nổi và Favorites để bạn thêm vào danh sách theo dõi của riêng mình.

Thông tin trong All Collections

Loans: đưa ra danh sách thông tin các khoản vay của bộ sưu tập. Trong đây bạn sẽ xem được trạng thái và thời gian diễn ra các hoạt động vay.

Thông tin các khoản vay NFT

Loan Listings: cho phép người dùng xem và khám phá danh sách khoản vay qua nhiều giao thức một cách thuận tiện trên một nền tảng duy nhất.

Các khoản vay được được list trên các giao thức khác nhau

Loan Offers: nếu người dùng cần thanh lý nhưng muốn giữ lại NFT, trong những trường hợp như vậy, có nhiều giao thức cung cấp cho người dùng cơ hội sử dụng NFT của họ làm tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay. SnowGenesis tổng hợp các lựa chọn thanh khoản ngay lập tức cho mỗi bộ sưu tập.

Các khoản vay đang được đề xuất trên các giao thức

Analytics: cung cấp nhiều biểu đồ trực quan về hoạt động vay hàng ngày, rủi ro bị thanh lý và mức giá bị thanh lý của từng bộ NFT.

Số lượng khoản vay bị thanh lý tại một mức giá

Hoạt động vay hàng ngày

2. Sample Profile: Tính năng này cho phép người dùng đào sâu hơn và thu thập thông tin về thói quen và chiến lược đầu tư của người khác.

Profile của người cho vay và người mượn

Tổng kết

Trên đây là một số tool phân tích NFT mà Coin68 muốn giới thiệu và hy vọng sẽ giúp ích cho quá trình phân tích và đầu tư của bạn. Mỗi công cụ sẽ có những điểm nổi bật riêng nên bạn hãy trải nghiệm và đưa ra lựa chọn cho chính mình nhé.

Riêng cá nhân mình, trong quá trình sử dụng những tool trên để phân tích tiềm năng đầu tư NFT, mình ấn tượng nhất với Uniq.cx vì công cụ này có hầu hết những thông số mình cần mà không phải sử dụng Dune Analytics. Vì vậy, nếu bạn không giỏi SQL để làm việc với Dune thì có thể dùng công cụ này nhé.

Cameron