Tuần thứ 3 tháng 11, Coin68 mời độc giả cùng xem một số sự kiện on-chain xoay quanh dòng tiền vào thị trường, những điểm đáng chú ý khi Avalanche (AVAX) tăng và số liệu tích cực cho GameFi.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (13/11 - 18/11)
1. Cập nhật dòng tiền
Khi thị trường hồi phục cũng là lúc chúng ta quan tâm hơn về dòng tiền chảy vào thị trường như thế nào. Trong mục này, chúng ta sẽ nhìn lại số liệu về lượng tiền chảy vào ngành tiền mã hoá được phân tích từ CoinShares.
Theo đó từ đầu năm đến nay, dòng tiền vào ETP vượt qua mốc 1 tỷ USD, với 293 triệu USD inflow trong tuần qua. Một ETP (Exchange Traded Product) là một loại phương tiện đầu tư thường được hỗ trợ bởi một tài sản như vàng, một hàng hoá hoặc một token. Ví dụ, Fidelity Physical Bitcoin (FBTC) và 21Shares Bitcoin (ABTC) là các loại ETP crypto. ETP là một danh mục rộng hơn bao gồm cả ETFs.
Dòng tiền vào crypto hàng tuần. Nguồn: CoinShares
Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã nhận tổng cộng 293 triệu USD trong tuần vừa rồi, đưa chuỗi 7 tuần liên tiếp dòng tiền vào thị trường vượt qua mốc 1 tỷ USD. Như vậy dòng tiền đổ vào từ đầu năm tăng tổng cộng 1,14 tỷ USD. Tính đến hiện tại thì đây là năm có dòng vốn đầu tư đổ vào thị trường crypto cao thứ 3 lịch sử.
Tổng số tài sản quản lý (AUM) cũng đã tăng 9,6% trong 1 tuần và 99% kể từ đầu năm. Tính đến hiện tại, giá trị tài sản quản lý đang là 44,3 tỷ USD, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2022.
Dòng tiền vào crypto dựa trên tỉ lệ AUM. Nguồn: CoinShares
Theo CoinShares, khối lượng giao dịch Bitcoin ETP chiếm tới 19,5% tổng khối lượng giao dịch Bitcoin trên các sàn giao dịch. Điều này cho thấy các nhà đầu tư ETP đang tham gia nhiều hơn so với năm 2020/21.
Cụ thể, Bitcoin ghi nhận inflow 240 triệu USD tuần qua, đẩy dòng tiền vào từ đầu năm lên 1,08 tỷ USD, trong khi giá trị dòng tiền cho các vị thế bán khống Bitcoin chỉ có 7 triệu USD. Sự chênh lệch này cho thấy dấu hiệu tích cực và niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường nói chung và Bitcoin nói riêng.
Dòng tiền theo từng loại tài sản. Nguồn: CoinShares
Ngoài BTC, Ethereum cũng ghi nhận inflow với 49 triệu USD, lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Việc dòng tiền đổ vào ETH trong 2 tuần gần đây có thể liên quan đến tin tức đăng ký Ethereum ETF Spot đến từ các tổ chức lớn như BlackRock. Sự kiện này góp phần thay đổi tâm lý đầu tư, thu hút dòng tiền đổ vào Ethereum nhiều hơn.
Không chỉ vậy, theo nhận định từ “bà trùm cổ phiếu” Cathie Wood, Ethereum và Solana là những mảnh ghép quan trọng cho hệ sinh thái blockchain, gọi chúng là lớp cơ sở hạ tầng thiết yếu và có khả năng ứng dụng thực tế hơn Bitcoin. Hòa chung không khí tích cực của thị trường tiền mã hóa, SOL đã có những nhịp tăng ấn tượng sau phát biểu của nữ CEO Ark Invest. Solana cũng ghi nhận dòng tiền vào liên tục khi đạt tổng cộng 12 triệu USD.
Solana có hiệu suất hoạt động nhỉnh hơn các đồng coin lớn khác, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây. SOL đã tăng hơn 53% trong tuần qua, mức tăng trong tháng và năm lần lượt là 197% và 350%. Trong khi đó, BTC và ETH chỉ điều chỉnh với biên độ 32% và 28% trong tháng.
Blockchain Equity ETPs chứng kiến 14 triệu USD đổ vào thị trường. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2022, đưa dòng tiền vào từ đầu năm đạt mức dương 11 triệu USD.
Blockchain Equity ETPs. Nguồn: CoinShares
2. Hệ sinh thái Avalanche hồi sinh trở lại?
Đầu tháng 11, chúng ta nhận được tin CEO Emin Gun Sirer của Ava Labs tuyên bố việc cắt giảm nhân sự là vì “thị trường đi xuống” để giúp đơn vị phát triển Avalanche dồn nguồn lực vào những khía cạnh cần chú trọng hơn.
Tuy nhiên, tuần này, hệ sinh thái Avalanche khởi sắc hơn khi giá token Avalanche tăng hơn 50%. Volume giao dịch hằng ngày của mạng lưới tăng lên, cho thấy hoạt động đang có dấu hiệu tích cực. Dù vậy, phí giao dịch không có mức tăng đột biến, vẫn duy trì ở mức cân đối.
Volume trên Avalanche. Nguồn: DeFiLlama (18/11/2023)
Điểm đáng chú ý là TVL Avalanche trong khoảng thời gian 7 ngày tăng gần 18%, vượt qua Arbitrum. Tuy nhiên nếu tính Tỷ lệ vốn hóa thị trường / Tổng giá trị đã được khóa (Market Cap / TVL) thì AVAX đang đạt 11.63, được xem là "quá định giá".
TVL Avalanche 7 ngày. Nguồn: DeFiLlama (18/11/2023)
Vậy đây có phải sự tăng trưởng bền vững không hay là một chiến thuật thao túng đẩy giá?
Khi giá tăng mạnh từ 16 USD lên gần 24 USD, dữ liệu inflows từ DefiLlama cho thấy không có dòng tiền ròng đáng kể đổ vào hệ sinh thái. Điều này có thể được dự đoán rằng đây là hành vi "đẩy giá" có thể từ cá voi hay tổ chức đầu tư lớn để đánh vào tâm lý fomo của đám đông, tăng thanh khoản để dễ xả hàng hơn.
Inflow Avalanche 7 ngày. Nguồn: DeFiLlama
Thực tế khi kiểm tra giao dịch on-chain, lợi dụng tình hình giá AVAX tăng, một ví cá voi được cho là của Digital Galaxy đã gửi toàn bộ 534,668 AVAX (tương đương 12,58 triệu USD) trong ví lên Binance, lợi nhuận thu được khoảng 3,8 triệu USD.
Digital Galaxy gửi AVAX lên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Dựa vào lịch sử giao dịch, ví cá voi này đã rút 534,669 AVAX (7,72 triệu USD) ở giá 14.45 USD từ Binance vào ngày 23-24/11 năm 2022.
Digital Galaxy mua AVAX lên Binance cách đây 5 tháng. Nguồn: Arkham Intelligence
Ngoài Digital Galaxy, một ví cá voi khác 0x867 đã nạp 292.600 AVAX ( khoảng 6,25 triệu USD) lên Coinbase ở giá 23,6 USD.
Cá voi gửi AVAX lên Coinbase. Nguồn: Arkham Intelligence
Được biết ví này đã tích luỹ AVAX từ tháng 5 đến tháng 9 với entry trung bình là 14 USD. Ước tình whale này lãi khoảng 68% (2,17 triệu USD).
Cá voi mua AVAX từ Coinbase. Nguồn: Arkham Intelligence
3. GameFi có quay lại hay không?
Dạo gần đây chúng ta nghe “phong phanh" về khả năng quay lại của GameFi. Vậy số liệu cho lĩnh vực này có khả quan hay không? Dưới đây là một số thông tin được trích từ bài nghiên cứu của Game7 DAO.
Theo thông tin từ bài khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực game Web3 đã tăng đột biến vào năm 2021. Nếu so sánh với năm 2021 và 2023 thì tiền đầu tư vào mảng game khá khiêm tốn. Nhưng dấu hiệu này cũng được cho là tích cực, chuẩn bị cho một mùa “bull” sắp tới.
Funding cho game Web3 theo từng năm. Nguồn: Game7 DAO
Ước tính từ năm 2018 đến nay, có khoảng 19 tỷ USD đã được đổ vào các dự án liên quan đến lĩnh vực game Web3. Thị trường game Web3 vẫn tiếp tục phát triển, mặc dù chậm hơn so với năm 2022, năm chứng kiến sự điều chỉnh thị trường. Đến Q3/2023, các vòng đầu tư liên quan đến game blockchain đã đạt 1,5 tỷ USD, trong đó có hơn 800 triệu USD dành riêng cho các dự án thuần về game.
Vốn đầu tư cho game Web3. Nguồn: Game7 DAO
Các dự án game Web3 thu hút nhiều vốn đầu tư bao gồm nhiều dự án đến từ Mỹ (hơn 4 tỷ USD), với Pháp (0,9 tỷ USD), Canada (0,67 tỷ USD), Singapore (0,67 tỷ USD) và Hong Kong (0,66 tỷ USD).
Vốn đầu tư game Web3 theo từng quốc gia. Nguồn: Game7 DAO
Trong năm 2023, đã có hơn 81 mạng lưới blockchain mới được công bố dành cho lĩnh vực game, tăng 40% so với năm 2022.
Mạng lưới cho game Web3 theo năm. Nguồn: Game7 DAO
Điều này có nghĩa là nhà phát triển game có nhiều lựa chọn hơn và các dự án game cũng sẽ được khuyến khích chuyển từ chain hiện tại sang chain khác, nhằm tận dụng các điểm tối ưu, phù hợp cho các dự án game blockchain hơn. Thực tế, có 65 trò chơi blockchain đã di dời sang các chain khác trong năm 2023, cao hơn con số 48 ở năm 2022. Hầu hết chuyển sang các giải pháp Layer-2 như Polygon, Immutable và Arbitrum.
Migrate game Web3 theo năm. Nguồn: Game7 DAO
4. Cập nhật FTX
Đến ngày 17 tháng 11, FTX và Alameda Research đã gửi khoảng 447 triệu USD của 41 loại token vào sàn giao dịch.
Thống kê token đã thanh lý của FTX. Nguồn: SpotOnChain (17/11/2023)
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
