Khoản vay thế chấp bằng lượng lớn CRV của nhà sáng lập Curve trên Aave đang có nguy cơ bị thanh lý vì giá token giảm sau vụ hack mới đây.
Nhà sáng lập Curve đứng trước nguy cơ bị thanh lý hàng trăm triệu USD thế chấp CRV
Vụ tấn công hôm 30-31/07 nhắm vào Curve Finance đang còn đặt ra một hệ lụy khác cho mảng DeFi, đó là nguy cơ 167 triệu USD tiền CRV do nhà sáng lập Curve thế chấp trên Aave, Fraxlend và Abracadabra bị thanh lý. Nếu điều này xảy ra, nó có thể gây thêm hiệu ứng dây chuyền lan rộng với kết quả khó lường.
Như đã được Coin68 đưa tin, nhà sáng lập Curve Michael Egorov trong những tháng trở lại đây đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường tiền mã hóa. Đầu tiên, người này bị 3 quỹ đầu tư là 1kx, Framework Ventures và ParaFi Capital kiện với cáo buộc gian lận, lừa đảo vào tháng 6.
Người này đã chi đến 40 triệu USD để mua một căn biệt thự sang trọng ở Úc, dẫn đến việc bị cộng đồng crypto châm chọc là “người duy nhất chiến thắng cuộc chiến Curve Wars”.
we finally found out who won the curve wars pic.twitter.com/PcF2K1eRKa
— R? (@Riley_gmi) June 9, 2023
Tuy nhiên, ông Michael Egorov còn là người nắm giữ đến 47% lượng cung lưu hành của CRV, thế chấp gần 305 triệu CRV (trị giá 167 triệu USD ở thời điểm viết bài)để vay gần 70 triệu USD stablecoin USDT và USDC trên Aave, theo dữ liệu từ DeBank.
Khoản vay của Michael Egorov trên Aave vào sáng ngày 01/08/2023. Ảnh: DeBank
Health Rate của khoản vay này đang là 1.47, nếu health rate giảm về hoặc thấp hơn 1, Aave sẽ can thiệp và thanh lý tài sản thế chấp để tránh nợ xấu cho giao thức. DefiLlama ước tính giá thanh lý CRV sẽ là quanh vùng 0.377 USD.
Chưa dừng lại ở đó, Egorov còn vay 17,2 triệu USD FRAX trên Fraxlend, thế chấp bằng 59,1 triệu CRV (32,3 triệu USD); và vay 14,3 triệu USD MIM trên
Khoản vay của Michael Egorov trên Abracadabra vào sáng ngày 01/08/2023. Ảnh: DeBank
Khoản vay của Michael Egorov trên Fraxlend vào sáng ngày 01/08/2023. Ảnh: DeBank
Vì mức vay trên Fraxlend lên đến tối đa tín dụng, lãi vay của Egorov sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 12 giờ. Ước tính sau 4 ngày nữa, lãi APY của nhà sáng lập Curve sẽ là 10.000% trừ khi giảm thiểu vị thế vay hoặc nạp thêm thế chấp.
4/ At 100% utilization, which it is currently at, the interest rate will double every 12* hours.
— Delphi Digital (@Delphi_Digital) August 1, 2023
The current interest rate is 81.20%, but can be expected to increase to the maximum of nearly 10,000% APY after just 3.5 days. pic.twitter.com/Y1LVnBL3JO
Sau vụ tấn công Curve, giá CRV đã giảm đến 20%, khiến rủi ro những khoản vay trên bị thanh lý ngày càng cao hơn. TVL của sàn DEX này trong cùng khung thời gian đã giảm đến gần 50% khi nhà đầu tư và dự án ồ ạt rút tiền vì lỗ hổng vẫn chưa được khắc phục ổn thỏa.
Đồ thị 1h của cặp CRV/USDT trên sàn Binance vào 09:05 AM ngày 01/08/2023
Cộng đồng crypto sau đó phát hiện Michael Egorov đang cố bán những tài sản có giá trị nhỏ như token Lido (LDO) trong ví để thu về stablecoin, khả năng cao là để tăng health rate cho khoản vay trên Aave.
Mich is now digging in couch cushion and selling LDO tokens from other accounts via 1inch to get money.
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) July 31, 2023
But like $10k-$20k batches.
He is obviously way more on the ropes than people thought ? pic.twitter.com/ES0F9AFRHM
Tiếp nối chuỗi sự việc, Egorov vào sáng 01/08 đã mở hai pool thanh khoản mới trên Curve giữa stablecoin crvUSD của dự án này với token LP của Fraxlend, cam kết thưởng cung cấp thanh khoản cao để lôi kéo người muốn yield farming. Nhiều người phỏng đoán hành động này là giảm rủi kho thanh lý cho khoản vay của người này trên Fraxlend.
9/ Today, Egorov deployed a new Curve pool & gauge: a 2 pool consisting of crvUSD & Fraxlend’s CRV/FRAX LP token, seeded with 100k of $CRV rewards.
— Delphi Digital (@Delphi_Digital) August 1, 2023
This CRV/FRAX LP is the same liquidity that he is borrowing from on Fraxlend & poses the largest risk to his potential liquidation. pic.twitter.com/x0zVyO7sjY
Một câu hỏi khác đặt ra là tại sao các giao thức DeFi lại sẵn sàng chấp nhận thế chấp token từ một nhà sáng lập dự án để cung cấp những khoản vay có giá trị lớn như vậy mà không áp đặt thêm điều kiện phòng ngừa rủi ro.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
