Tuần thứ 2 tháng 10 không có quá nhiều tin tức nổi bật, dù vậy Coin68 mời độc giả cùng xem thông tin xoay quanh giao dịch nổi bật của ETH và một vài chỉ báo liên quan đến hệ sinh thái này.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (09/10 - 14/10)
1. Thông tin về Ethereum Network
Hoạt động mạng lưới Ethereum ngày càng sa sút, lượng phí được sử dụng không nhiều, khiến mạng lưới Ethereum bị lạm phát trở lại. Sau The Merge, Ethereum nâng cấp sang Proof-of-Stake nhằm cắt giảm 90% lượng token mới được sản sinh so với cơ chế cũ, kết hợp với EIP-1559, cơ chế đốt coin từ phí giao dịch được Ethereum triển khai từ tháng 08/2021.
Mạng lưới đạt trạng thái giảm phát lần đầu tiên vào ngày 09/11 khi nhu cầu giao dịch tăng đột biến do sự kiện FTX sụp đổ.
So sánh tăng trưởng nguồn cung của Ethereum Proof-of-Work (đường ngắt đoạn), Bitcoin (đường cam) và Ethereum Proof-of-Stake (đường xanh). Ảnh chụp màn hình Ultrasound.money vào lúc 12:30 PM ngày 13/10/2023
Tuy nhiên thời điểm gần đây, lượng cung ETH mới tạo ra đã tăng mạnh trở lại khi trong vòng 30 ngày, lượng cung ETH tăng hơn 32.000 ETH.
Thay đổi cung ETH trong 30 ngày. Ảnh chụp vào ngày 13/10. Nguồn: Ultrasound.money
Nguyên nhân là do sự sụt giảm rõ rệt trong hoạt động trên mạng lưới Ethereum. Điều này có thể được thể hiện qua dữ liệu Glassnode và các nền tảng on-chain khác. Cụ thể:
Số lượng giao dịch chuyển ETH tính theo trung bình 7 ngày đạt mức thấp nhất trong vòng 1 tháng khi chỉ có 19.658 giao dịch.
Giao dịch chuyển ETH trung bình 7 ngày. Nguồn: Glassnode
Giao dịch NFT lẫn DeFi trên hệ sinh thái gần như là đuối sức. Lượng địa chỉ hoạt động (trung bình 7 ngày) đạt mức thấp nhất trong 1 tháng với 25.164 ví. Con số này còn thấp hơn so với thời điểm cùng kì tháng 9.
Số ví active trung bình 7 ngày. Nguồn: Glassnode
Theo thống kê từ Token Terminal, khi kiểm tra dữ liệu về địa chỉ hợp đồng thồng minh và các ví EOA trending trên hệ sinh thái, đa số các địa chỉ đều là MEV Bot.
Trending contracts trên Ethereum. Nguồn: Token Terminal
Phí gas Ethereum gần đây đã xuống thấp đáng kể, trung bình ở khoảng 7 GWEI, chỉ 0,24 USD, có nhiều thời điểm trong ngày mức Base Fee tuột về mức thấp hơn 5. Theo Glassnode, tổng số phí đã trả trung bình 7 ngày cũng đạt mức thấp nhất trong vòng 1 năm khi chỉ thu được 63,4 ETH. Giá Gas trung bình (7 ngày trung bình) cũng tương tự, chỉ có là 10,9 GWEI, được cho là thấp nhất tính từ đầu năm đến nay.
Giá Gas trung bình 7 ngày. Nguồn: Glassnode
Khi nói đến chi phí Gas, vào ngày 11/10, dữ liệu từ Scopescan cũng cho thấy trong top 10 địa chỉ chi trả nhiều Gas nhất, chiếm số đông là các Layer2 như Base, Linea và zkSync Era. Ngoài ra lượng gas được tiêu thụ nhiều cũng có sự góp mặt của các Layer2 này.
Top Gas Spenders và Consumers trong 24H vào ngày 11/10. Nguồn: Scopescan
Không chỉ vậy, theo Utrasound.money, trong 30 ngày gần nhất đã có hơn 38.360 ETH tiền phí giao dịch được đốt, chủ yếu từ các giao dịch chuyển ETH và stablecoin USDT, sàn DEX Uniswap và các Layer 2 như zkSync Era, Base....
Dự án đốt nhiều ETH nhất trong 30 ngày, dữ liệu lấy vào ngày 13/10. Nguồn: Ultrasound.money
Nhìn chung, các dữ liệu đưa ra phản ánh sơ bộ bức tranh về hệ sinh thái Ethereum gần đây không còn thu hút nhiều hoạt động như trước. Vấn đề này liệu có ảnh hưởng hoạt động giao dịch của các quỹ lớn hay không. Phần tiếp theo, chúng ta cùng xem qua một số giao dịch nổi bật liên quan đến ETH.
2. On-chain ETH
2.1. Justin Sun liên tục nạp rút ETH
Bắt đầu từ ngày 4/10, Justin Sun (ví 0xBCb) thực hiện unstake 80.251 ETH (132 triệu USD) khỏi Lido. Sau đó ví này chuyển tất cả lên Binance. Liệu ông chủ HTX có thông tin gì tiêu cực liên quan đến ETH nên đã chuyển tài sản lên sàn.
Giao dịch bán ETH trên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Số lượng ETH này sau đó được ví 0x9FC rút từ Binance về và mang stake lại vào LIDO. Ví 0x9FC được biết là một ví có liên quan đến sàn HTX. Như vậy Justin Sun không bán ETH như chúng ta nghĩ lúc ban đầu.
Giao dịch nạp ETH vào Lido. Nguồn: Arkham Intelligence
2.2. Vitalik và ETH Foundation lần lượt bán ETH
Ngày 7/10, Vitalik tiếp tục chuyển 1.000 ETH cho ví 0x556. Thật tế ví 0x556 là ví chuyên nhận tài sản từ Vitalik và chuyển lên các sàn CEX.
Giao dịch chuyển ETH cho 0x556. Nguồn: Arkham Intelligence
Như vậy trong hai tháng qua, Vitalik dã bán gần 6.000 ETH cho ví 0x556 và Bitstamp. Trong số đó, có 4.700 ETH được chuyển lên Bitstamp và Paxos.
Giao dịch chuyển ETH lên sàn. Nguồn: Arkham Intelligence
Tuy nhiên việc Vitalik bán ETH không ảnh hưởng mấy đến đường giá cho đến khi thông tin ví ETH Foundation thực hiện bán 1.700 ETH thông qua Uniswap để thu về 2.74 triệu USDC ở mức giá 1.611 USD ở thời điểm nhạy cảm khi mạng lưới đang dần trở nên lạm phát. Từ đầu năm đến nay, ETH Foundation đã bán tổng cộng 2.262 ETH với giá trung bình là 1.609 USD.
Giao dịch bán ETH. Nguồn: DeBank
Ngay sau tin tức, giá ETH đã giảm hơn 2% xuống 1.586 rơi khỏi mốc 1.600-1.700 USD. Hiện tại giá ETH đã về mức 1.551 USD.
Theo dữ liệu từ EigenPhi, khi Ethereum Foundation bán ETH trên Uniswap, quỹ đã gặp phải tấn công Sandwich từ MEV Bot: 0x00...6B40 và đã mất 9.101 USD. Sau khi trừ đi chi phí, MEV Bot đã thu được lợi nhuận là 4.060 USD.
2.3. 1inch Investment Fund tiếp tục trung bình giá ETH
Dù gần đây có khá nhiều thông tin không tích cực về hoạt động của Ethereum, 1inch Investment Fund tiếp tục thu mua stETH quanh vùng giá 1551 USD. Quỹ đã dùng 2,5 triệu USDC để mua 1.609 stETH. Như đã được mình tổng hợp ở bài on-chain tuần 36, từ ngày 28/8, 1inch Fund đã mua tổng cộng 9.164 ETH ( khoảng 15 triệu USD).
Một số giao dịch mua stETH. Nguồn: Etherscan
2.4. Cá voi bán ETH
Một cá voi lớn với địa chỉ ví 0x88E đã chuyển 4.500 ETH lên Binance với giá trung bình 1.542 USD vào ngày 13 tháng 10, như vậy cá voi sẽ thu về khoảng 6,85 triệu USD.
Kiểm tra lịch sử giao dịch của ví, có thể thấy 0x88E có sự liên hệ với 0xc1a khi nhận lượng lớn ETH từ ví này vào 10 tháng trước.
Giao dịch chuyển ETH từ ví 0xc1a. Nguồn: Arkham Intelligence
Theo Spot On Chain, ví 0xc1a thực hiện mua số ETH đó từ Bitfinex vào 3 năm trước với tổng chi phí là 2,89 triệu USD, trung bình giá mua khoảng 242 USD. Tính đến thời điểm này, cá voi có lợi nhuận ước tính khoảng 15,56 triệu USD (+535%) từ ETH.
Sau đó ví cũng không hoạt động nhiều cho đến 10 tháng trước vào tháng 12/2022, ví 0xc1a bắt đầu chuyển ETH cho ví 0x88E. Kể từ đó không có hoạt động mua bán nào diễn ra cho đến ngày 13/10, ví 0x88E chuyển ETH lên Binance.
Giao dịch mua ETH từ Bitfinex. Nguồn: Arkham Intelligence
Hiện tại, trong ví 0x88E vẫn giữ 7.404 ETH (11,5 triệu USD).
Danh mục đầu tư ví 0x88E. Nguồn: Arkham Intelligence
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
