Marathon Digital Holdings có kế hoạch chào bán trái phiếu trị giá 700 triệu USD, trong đó sử dụng 30% tiền thu được để mua Bitcoin.
[Cập nhật] Marathon tăng lượng trái phiếu chào bán lên 850 triệu USD
Cập nhật sáng ngày 19/11/2024:
Chưa đầy 24h sau công bố kế hoạch bán 700 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, MARA quyết định gia tăng 20% lượng trái phiếu, nâng tổng giá trị thương vụ lên tới 850 triệu USD.
Ngoài ra, MARA cũng tăng thêm tùy chọn mua trái phiếu bổ sung cho các nhà đầu tư ban đầu từ 105 triệu đô lên 150 triệu USD. MARA kỳ vọng có thể thu về tối đa gần 1 tỷ USD, nếu bán được nếu bán được toàn bộ lượng trái phiếu chuyển đổi bao gồm cả quyền chọn mua bổ sung.
Ước tính số tiền ban đầu thu được thương vụ này rơi vào khoảng 833 triệu USD, MARA sẽ sử dụng 199 triệu đô la mua lại lượng trái phiếu chuyển đổi hiện tại đáo hạn năm 2026. Phần còn lại chủ yếu phân bổ cho việc: Mua Bitcoin, mở rộng tài sản và các mục đích khác của công ty như đã nêu trước đó.
0% coupon with a 42.5% premium - highest premium % for a 0% coupon since 2021. Oversubscribed and upsized up to a total $1 billion. @MARAHoldings https://t.co/pnPVYBloS9
— Salman Khan (@theRealSalKhan) November 19, 2024
Bài viết gốc:
Theo thông báo vào tối ngày 18/11/2024, Phó Chủ tịch truyền thông Robert Samuels của gã khổng lồ đào coin Marathon Digital Holdings (đã đổi thương hiệu thành MARA) công bố kế hoạch chào bán lô trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 700 triệu USD từ nay đến năm 2030.
Trái phiếu sẽ được chào bán cho những nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. MARA cũng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 105 triệu USD tổng giá trị gốc của trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu.
Dự kiến MARA sẽ sử dụng số tiền khoảng 200 triệu USD từ hoạt động này chủ yếu để mua thêm Bitcoin, mua lại một phần các trái phiếu chuyển đổi hiện tại đáo hạn năm 2026, và phục vụ những mục đích chung của công ty bao gồm: Vốn lưu động, các chiến lược mua lại, mở rộng tài sản hiện có, trả nợ (tùy thuộc vào điều kiện thị trường).
Với giá Bitcoin hiện ở quanh mức 90.000 USD tại thời điểm bài viết, công ty có thể mua thêm khoảng 2.222 đồng BTC với số tiền của đợt chào bán mới.
MARA Holdings, Inc. Announces Proposed Private Offering of $700 Million of Convertible Senior Notes
— Robert Samuels (@RobSamuelsIR) November 18, 2024
Proceeds to be used primarily to acquire bitcoin, repurchase existing convertible notes due 2026 and for general corporate purposeshttps://t.co/QeyzNsaJgM
Đây là lần công bố kế hoạch chào bán lượng trái phiếu chuyển đổi cao cấp mới nhất của MARA, nối tiếp lần chào bán 250 triệu USD trái phiếu hồi tháng 08/2024.
Nhân dịp này, MARA cũng thông báo khoản nắm giữ Bitcoin trên bảng cân đối kế toán của mình hiện đã là 27.562 BTC (tương đương trị giá khoảng 2,48 tỷ USD tại thời điểm bài viết). Điều này đồng nghĩa trong 2 tháng qua, tính từ báo cáo gần nhất hồi tháng 9, gã khổng lồ đào coin này đã mua thêm 1.362 đồng Bitcoin.
Không chỉ mua thêm Bitcoin, trong quá khứ MARA tuyên bố áp dụng chính sách “HODL” hoàn toàn cho kho bạc BTC, giữ lại tất cả số Bitcoin khai thác được trong các hoạt động của mình và sẽ đều đặn thực hiện chiến lược mua vào định kỳ - tương tự kế hoạch "không bán Bitcoin" của Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành MicroStrategy.
Với số lượng nắm giữ hơn 27.562 BTC, MARA đang được xếp vị trí thứ hai trong danh sách các công ty đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất toàn cầu - với MicroStrategy dẫn đầu danh sách khi sở hữu tổng cộng 279.420 BTC - tổng đang gồng lãi gần 11 tỷ USD sau đợt mua gần nhất.
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
