MARA lên kế hoạch huy động 700 triệu USD qua trái phiếu chuyển đổi không lãi suất, ưu tiên đầu tư vào Bitcoin, thanh toán nợ và mở rộng hoạt động kinh doanh.
[Cập nhật] MARA chào bán 850 triệu USD trái phiếu để mua Bitcoin
Cập nhật ngày 03/12/2024:
Chỉ 14 tiếng sau khi công bố kế hoạch trị giá 700 triệu USD, MARA Holdings quyết định phát hành thêm 150 triệu trái phiếu chuyển đổi 0% lãi suất, nâng tổng số tiền có thể huy động được qua thương vụ mở bán trái phiếu này lên 850 triệu USD (tối đa lên tới gần 1 tỷ USD nếu tính cả quyền chọn mua bổ sung).
Dự kiến MARA sẽ sử dụng gần 50 triệu USD mua lại lượng trái phiếu chuyển đổi hiện tại đáo hạn năm 2026, phần còn lại khoảng 800 triệu USD sẽ được dùng để mua thêm Bitcoin (ước tính có thể lên tới 950 triệu USD nếu bán được hết quyền mua thêm), mở rộng vốn lưu động, đầu tư chiến lược, mở rộng tài sản hiện có, cũng như thanh toán nợ và nghĩa vụ tài chính.
MARA Holdings, Inc. Announces Pricing of Oversubscribed and Upsized Offering of Zero-Coupon Convertible Senior Notes due 2031https://t.co/3PYqjzn2A7
— MARA (@MARAHoldings) December 3, 2024
Bài viết gốc:
Gã khổng lồ đào coin MARA Holdings (trước đây là Marathon Digital Holdings), vừa công bố kế hoạch chào bán lô trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 700 triệu USD lãi suất 0%, đáo hạn vào năm 2031.
Tương tự như lần chào bán 850 triệu USD trái phiếu trước đó, đợt này MARA vẫn chỉ phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Đồng thời, MARA cũng sẽ cấp quyền mua thêm tối đa 105 triệu USD trái phiếu cho các nhà đầu tư ban đầu trong vòng 13 ngày kể từ khi phát hành.
Dự kiến, MARA sẽ sử dụng tối đa 50 triệu USD từ số tiền thu được để mua lại một phần trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2026, phần còn lại khoảng 650 triệu USD sẽ được dùng để mua thêm Bitcoin (ước tính có thể lên tới 750 triệu USD nếu bán được hết quyền mua thêm), mở rộng vốn lưu động, đầu tư chiến lược, mở rộng tài sản hiện có, cũng như thanh toán nợ và nghĩa vụ tài chính.
Với giá Bitcoin hiện ở quanh mức 95.000 USD tại thời điểm bài viết, công ty có thể mua thêm khoảng 6.800 đồng BTC với số tiền thu được từ đợt chào bán mới.
Today, we announced a proposed private offering of 0% convertible notes of $700 million + $105 million option. Proceeds to be used primarily to acquire bitcoin and repurchase existing 2026 convertible notes up to $50 million.https://t.co/S9kgfId4rp
— MARA (@MARAHoldings) December 2, 2024
Đây là lần công bố kế hoạch chào bán lượng trái phiếu chuyển đổi cao cấp mới nhất của MARA, nối tiếp lần chào bán 850 triệu USD trái phiếu hồi giữa tháng 11/2024.
Tuy nhiên sau hơn 10 ngày chào bán, con số huy động được cuối cùng lên đến 1 tỷ USD. Sau khi trừ hết các nghĩa vụ tài chính cho công ty, MARA thông báo đã dùng 615 triệu USD để mua thêm 6.474 BTC.
Tương tự kế hoạch "không bán Bitcoin" của Michael Saylor - Chủ tịch Điều hành MicroStrategy - MARA cũng áp dụng chính sách “HODL” hoàn toàn cho kho bạc BTC, giữ lại tất cả số Bitcoin khai thác trong các hoạt động của mình và sẽ đều đặn thực hiện chiến lược mua vào định kỳ.
Với số lượng nắm giữ 34.794 BTC tính đến ngày 02/12/2024, MARA đang được xếp vị trí thứ hai trong danh sách các công ty đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất toàn cầu - với MicroStrategy dẫn đầu danh sách khi sở hữu tổng cộng 402.100 BTC - tổng đang gồng lãi hơn 15 tỷ USD sau đợt mua gần nhất.
Các công ty đại chúng sở hữu Bitcoin nhiều nhất tính đến ngày 02/12/2024. Nguồn: Bitcoin Treasuries
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
